Conseiller(e) en Gestion Patrimoine en alternance.

L'école de management MBway de Chambéry recrute pour le compte d'une banque partenaire, un Conseiller(e) en Gestion Patrimoine en alternance. Vous préparez un MBA Conseiller Clientèle Professionnelle & Privée en contrat de professionnalisation. 

Missions : 

Le Conseiller en gestion patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Il est à l’interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil. Ses principales missions sont : 

• Bilan patrimonial et définition d'une stratégie adaptée :
  • Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement du patrimoine.
  • Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
  • Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
  • Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
  • Etablir un convention entre la banque et le client qui définit les prestations fournies (crédits, assurance, facilités de caisse, etc.)
  • Fidéliser sa clientèle

• Prospection et développement de nouveaux clients 

• Veille réglementaire et technique

• Conseil et formation interne au sein d’une banque

Profil : 

• Capacité d'écoute, d’analyse et de synthèse.
• Capacité à résister à la pression et prendre l'initiative. 
• Sens du contact, aisance relationnelle, diplomatie, dynamisme et sens de l'organisation.
• Autonomie, rigueur et adaptabilité.
• Maîtrise des outils informatiques.